Pflichtteil einfordern – Musterbrief, Muster & Vorlagen

1. Pflichtteil einfordern mit Musterbrief – wann geht das?

Um den Pflichtteil mit einem Musterbrief einfordern zu können, muss man enterbt oder mit einem zu geringen Erbanteil bedacht worden sein und einen Anspruch auf den Pflichtteil haben. Dieser Anspruch darf noch nicht verjährt sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann über die Geltendmachung eines Auskunftsbegehrens gegenüber den Erben die konkrete Höhe des Pflichtteils ermittelt werden, bevor dieser dann schriftlich eingefordert wird.

Ausführlichere Informationen zu den relevanten rechtlichen Grundlagen zum Pflichtteil, seiner Berechnung und unseren Pflichtteilsrechner finden Sie in unserem Beitrag zum Thema Pflichtteilsrecht.

Welche Anforderungen konkret zu erfüllen sind, um einen Pflichtteil einfordern zu können, welche Verjährungsfristen beachtet werden müssen und wie sich sogenannte Pflichtteilsstrafklauseln auswirken können, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Pflichtteilsberechtigung

Grundsätzlich kann der Pflichtteil am Erbe nur eingefordert werden, wenn ein Pflichtteilsanspruch besteht. Das ist der Fall, wenn Sie

• enterbt wurden oder weniger als den gesetzlichen Pflichtteil am Nachlass erhalten haben,
• Kind, Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder
• Elternteil des Erblassers sind – Eltern sind allerdings nur Pflichtteilsberechtigte, wenn der Verstorbene kinderlos geblieben ist.

Ausführlichere Informationen zu den Pflichtteilsberechtigten, der Berechnung des Pflichtteils und einen Pflichtteilsrechner finden Sie in unserem Beitrag Wer ist pflichtteilsberechtigt?

Verjährung

Neben der Pflichtteilsberechtigung ist auch die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs zu beachten – nur wenn diese noch nicht eingetreten ist, können Berechtigte den Pflichtteil einfordern mit Musterbrief.

Innerhalb von drei Jahren nach Kenntnis über

• den Erbfall,
• die Enterbung oder
• den zu geringen Erbanteil

kann der Pflichtteil eingefordert werden. Dabei beginnt die Frist am Ende des entsprechenden Jahres. Trat der Erbfall z. B. im Oktober 2011 ein und hat der Erbe erst im Januar 2012 von seiner Enterbung erfahren, beginnt die Verjährungsfrist am 31. Dezember 2012 und endet am 31. Dezember 2015.

Ausführlichere Informationen zur Verjährung des Pflichtteils, deren Hemmung und unseren Verjährungsrechner finden Sie in unserem Beitrag zur Pflichtteil-Verjährung.

Achtung: Pflichtteilsstrafklauseln beachten

Die sogenannten Pflichtteilsstrafklauseln werden in der Regel im Berliner Testament genutzt.

Durch die gegenseitige Einsetzung der Ehepartner als Alleinerbe erhalten andere Erben wie z. B. Kinder erst einen Teil vom Nachlass, wenn beide Ehepartner verstorben sind. Gesetzliche Erben wie gemeinsame Kinder sind so im ersten Erbfall enterbt – und haben folglich einen Pflichtteilsanspruch.

Durch die Pflichtteilsstrafklausel soll in diesem Fall verhindert werden, dass der Pflichtteilsanspruch gegen den länger lebenden Partner durchgesetzt werden kann – so wird dieser vor einer finanziellen Notlage geschützt.

Ausführlichere Informationen zu Pflichtteilsstrafklauseln, deren mögliche Auswirkungen und viele nützliche Hinweise, finden Sie in unserem Beitrag zu Pflichtteilsstrafklauseln. Welche bezüglich des Berliner Testaments zu beachten ist und welche Konsequenzen sich hier in Bezug auf Pflichtteilsstrafklauseln ergeben können, erläutern wir Ihnen in unserem Beitrag Berliner Testament & Pflichtteil.

2. Pflichtteil einfordern mit Musterbrief

Sind die Voraussetzungen für den Pflichtteil erfüllt, kann der Berechtigte den Pflichtteil einfordern mit Musterbrief. Wie eine solche Einforderung abläuft, was dabei zu beachten ist und was Sie tun können, wenn der Erbe die Auszahlung verweigert, erklären wir Ihnen in diesem Kapitel. Außerdem stellen wir Ihnen einen kostenlosen Musterbrief zum Download bereit.

Ausführlichere Informationen zu den Voraussetzungen für die Einforderung des Pflichtteils, wie Sie dabei vorgehen können und was beim Berliner Testament und Pflichtteil beachtet werden muss, erfahren Sie in unserem allgemeinen Beitrag zum Thema Pflichtteil einfordern.

Pflichtteil-Einforderung kurz erklärt

Um einen Pflichtteil einzufordern, können Sie folgende Schrittfolge einhalten:

• Voraussetzungen prüfen: Vor der Einforderung muss zunächst geprüft werden, ob ein Pflichtteilsanspruch vorliegt – nur dann kann sich der Berechtigte den Pflichtteil auszahlen lassen.
• Auskunftsbegehren: Für die Einforderung des Pflichtteils muss dessen konkrete Höhe bekannt sein. Dazu muss der Pflichtteilsberechtigte den Erben schriftlich zur Auskunft über den Nachlasswert auffordern – erst dann kann man den Pflichtteil berechnen.

Um Ihnen die Berechnung eines Pflichtteils zu erleichtern und Ihnen zu erläutern, welche Faktoren die konkrete Höhe des Pflichtteils beeinflussen, empfehlen wir Ihnen zudem unseren Pflichtteilrechner.

• Nachlasswert prüfen: Der Erbe muss den Nachlasswert ermitteln – häufig werden bei der Erstellung eines Nachlassverzeichnisses Fehler gemacht oder Nachlassgegenstände nicht berücksichtigt. In diesem Fall wird die Höhe des Pflichtteils falsch berechnet. Damit das verhindert wird, kann ein Anwalt das Nachlassverzeichnis prüfen.
• Pflichtteil einfordern: Ist die Höhe des Pflichtteils bekannt, kann der Pflichtteilberechtigte den Pflichtteil einfordern. Einen Musterbrief dafür finden Sie in Kapitel 2.2 – Pflichtteil einfordern mit Musterbrief.
• Pflichtteil einklagen: Verweigert der Erbe die Auszahlung des Pflichtteils, weil er beispielsweise am Anspruch zweifelt, kann der Berechtigte seinen Pflichtteil einklagen. Dazu muss er selbst oder sein Anwalt Klage beim zuständigen Gericht einreichen. Hat diese Erfolg, wird die Auszahlung des Pflichtteils gerichtlich angeordnet. Gerichts- und Anwaltskosten muss der Erbe begleichen.

Ausführlichere Informationen zur Pflichtteilsklage, zum Ablauf der Klage und den damit verbundenen Kosten finden Sie in unserem Beitrag zum Thema Pflichtteil einklagen. Für ausführlichere Informationen zur Einreichung einer Klage, wo diese einzureichen und mit welchen Kosten dabei zu rechnen ist, lesen Sie unseren Beitrag Klage einreichen.

Pflichtteil einfordern mit Musterbrief

Wir stellen Ihnen hier einen kostenlosen Musterbrief zur Einforderung des Pflichtteils zur Verfügung. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass jeder Erbfall individuell ist und die Vorlage die jeweiligen Gegebenheiten nicht ausreichend berücksichtigen kann. So können Fehler und Nachlässigkeiten einen viel geringeren Pflichtteil nach sich ziehen, als er dem Pflichtteilsberechtigten gesetzlich zustehen würde, oder zu einer langwierigen und kostenintensiven gerichtlichen Auseinandersetzung führen, wenn der Erbe die Auszahlung verweigert.

3. Sollte ich einen Anwalt hinzuziehen?

Auch wenn Anspruch auf einen Pflichtteil besteht, bedeutet dies nicht automatisch, dass dieser auch ausgezahlt wird. Sofern von einem falschen Nachlasswert ausgegangen wird, könnte der Erbe die Auszahlung verweigern. Ein fehlerhaftes oder unvollständiges Nachlassverzeichnis könnte zudem dazu führen, dass ein zu geringer Pflichtteil ausgezahlt wird. Auch zwischenmenschliche Probleme zwischen Erbe und Pflichtteilsberechtigten oder die mit einem Erbfall verbundene emotionale Ausnahmesituation können eine schnelle Einigung bzw. eine zeitnahe Auszahlung des Pflichtteils verhindern.

Ein Anwalt kann Sie nicht nur bei der Pflichtteil-Einforderung unterstützen und eine schnelle sowie unkomplizierte Auszahlung erreichen, sondern auch sicherstellen, dass durch die passende juristische Strategie und eine angemessene Verhandlungstaktik eine schnelle Einigung mit dem Erben erzielt wird.

Der Anwalt kann u. a. folgende Aufgaben übernehmen:

• einwandfreier Nachweis der Pflichtteilsberechtigung,
• Überwachung der Erstellung eines Nachlassverzeichnisses,
• Prüfung des Nachlassverzeichnisses,
• korrekte Berechnung der Pflichtteilshöhe,
• Erstellung einer rechtssicheren schriftlichen Pflichtteil-Einforderung,
• Erarbeitung einer juristischen Strategie, mit der der Anspruch des Pflichtteilsberechtigten wirksam durchgesetzt und ggf. eine Klage vermieden werden kann,
• form- und fristgerechte Einreichung einer Pflichtteilsklage im Fall eines Rechtsstreits mit dem Erben,
• Vertretung des Pflichtteilsberechtigten bei Gerichtsterminen.

4. Kosten & Kostenübernahme

Wollen Pflichtteilsberechtigte einen Pflichtteil einfordern, kann dies Anwalts- und Gerichtskosten auslösen. Diese sind dabei stets abhängig vom Streitwert – d. h. der konkreten Höhe des Pflichtteils. Als anerkannte Schadensposition sind diese nach einer erfolgreichen Durchsetzung des Pflichtteils im vollen Umfang von den Erben zu übernehmen.

Kosten

Außergerichtliche Kosten

Beim Versuch, eine außergerichtliche Einigung mit den Erben über eine Auszahlung des Pflichtteils herzustellen, können zum einen Kosten für Sachverständige entstehen, welche im Rahmen einer etwaigen Prüfung des Nachlassverzeichnisses hinzugezogen werden – beispielsweise um zu überprüfen, ob alle werthaltigen Gegenstände des Nachlasses wie Immobilien oder Grundstücke mit ihrem tatsächlichen Wert erfasst worden sind. Sofern mit anwaltlicher Expertise z. B. eine schnelle Einigung mit der Gegenseite erreicht werden soll, ist zudem mit Anwaltskosten zu rechnen.

Diese Anwaltskosten sind abhängig vom Streitwert und werden auf Grundlage des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) berechnet. So könnte ein Anwalt im Rahmen einer außergerichtlichen Tätigkeit u. a. folgende Gebühren in Rechnung stellen:

• 1,3-fache Geschäftsgebühr für die anwaltliche Vertretung,
• 1,5-fache Einigungsgebühr für den Abschluss eines Vergleichs.

Für unterschiedliche Streitwerte würden sich so folgende exemplarische Anwaltskosten ergeben:

Achtung: Bei der Berechnung von Anwaltskosten wird stets der Einzelfall berücksichtig. Daher dienen die Angaben der Tabelle nur zur groben Orientierung.

Daneben ist aber auch eine individuelle Vergütungsvereinbarung mit dem Anwalt möglich – beispielsweise eine Abrechnung auf Grundlage der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Gerichtliche Kosten

Ist eine außergerichtliche Einigung mit den Erben nicht möglich, sollten Pflichtteilsberechtigte vor Gericht ihren Pflichtteil einfordern. Eine solche Pflichtteilsklage löst zunächst Gerichtskosten aus, die sich aus Gerichtsgebühren (Kosten, die im Rahmen der Tätigkeit des Gerichts entstehen) und Auslagen für Zeugenbefragungen, Sachverständige, Dolmetscher sowie Telekommunikation bzw. Post zusammensetzen. Auch diese Kosten sind vom jeweiligen Streitwert abhängig.

Wird ein Anwalt hinzugezogen, um beispielsweise vor Gericht den sicheren Nachweis für den Anspruch auf den Pflichtteil zu erbringen, wird dieser seine Leistungen auf Grundlage des RVG berechnen. So kann ein Anwalt folgende Gebühren in Rechnung stellen:

• 1,3-fache Verfahrensgebühr für die Klageerhebung,
• 1,2-fache Termingebühr für die Wahrnehmung der Güteverhandlung und des Kammertermins,
• 1,0-fache Einigungsgebühr für den Abschluss eines Vergleichs.

Bei verschiedenen Streitwerten würden sich so folgende exemplarische Anwalts- und Gerichtskosten ergeben:

Achtung: Bei der Berechnung von Anwalts- und Gerichtskosten wird stets der Einzelfall berücksichtig. Daher dienen die Angaben der Tabelle nur zur groben Orientierung.

Alternative: erfolgsabhängige Vergütung

Die Kosten für die Einleitung rechtlicher Schritte oder ein Gerichtsprozess können sehr hoch ausfallen. Wenn Sie Ihren Pflichtteil schnell und unkompliziert einfordern lassen wollen, allerdings

• die hohen Kosten und Risiken einer Klage vermeiden möchten oder
• Ihnen das Geld für einen Anwalt und den Prozess fehlt,

können Sie über eine Prozesskostenfinanzierung nachdenken. Ein Finanzierer übernimmt hier sämtliche Anwalts- und Gerichtskosten und wird – im Erfolgsfall – prozentual am Pflichtteil beteiligt. So entstehen nur dann Kosten, wenn die Einforderung des Pflichtteils erfolgreich war.

Kostenübernahme

Es bieten sich verschiedene Optionen an, über die etwaige Anwalts- und Gerichtskosten finanziert werden können:

• Kostenübernahme durch den Erben: Möchte ein Pflichtteilsberechtigter seinen Pflichtteil einfordern, muss er der damit verbundenen Kosten in Vorleistung gehen. Diese können allerdings vom Erben zurückgefordert werden, wenn dieser den Pflichtteil nicht unmittelbar nach dem Erbfall auszahlt. In diesem Fall ist der Erbe nämlich selbstverschuldet in Zahlungsverzug geraten und muss die angefallenen Kosten tragen. Kommt es jedoch zu einer Pflichtteilsklage und der Pflichtteilsberechtigte verliert diese, muss er sämtliche Kosten tragen.
• Prozesskostenhilfe: Stehen dem Pflichtteilsberechtigten nicht die finanziellen Mittel für einen Rechtsstreit zur Verfügung, so kann dieser Prozesskostenhilfe beantragen. Dafür genügt ein formloser Antrag, der zusammen mit einem Einkommensnachweis beim zuständigen Gericht eingereicht werden muss.
• Übernahme durch die Rechtsschutzversicherung: Manche Rechtsschutzversicherungen übernehmen auch bei erbrechtlichen Angelegenheiten Anwalts- und Gerichtskosten. Dafür muss allerdings die individuelle Versicherungspolice beachtet werden.

5. Tipp: juristische Unterstützung bei der Einforderung Ihres Pflichtteils

Besteht ein Anspruch auf den Pflichtteil am Erbe, können Berechtigte den Pflichtteil einfordern mit Musterbrief. Ein  Anwalt kann dabei sicherstellen, dass der Nachlasswert und damit die Höhe des Pflichtteils richtig berechnet werden, der Pflichtteil-Musterbrief allen Anforderungen entspricht und der Pflichtteil schnell und unkompliziert ausgezahlt wird. Auch im Falle einer Klage kann der Anwalt mit einer wirksamen juristischen Strategie den Anspruch des Pflichtteilsberechtigten erfolgreich durchsetzen.

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