Pflichtteil einfordern – Musterbrief, Muster & Vorlagen

1. Pflichtteil einfordern mit Musterbrief – wann geht das?

Damit Sie den Pflichtteil mit einem Musterbrief einfordern können, muss Folgendes zutreffen:

• Sie wurden enterbt oder sollen einen zu geringen Erbanteil bekommen
• Sie sind pflichtteilsberechtigt
• Ihr Anspruch auf den Pflichtteil ist noch nicht verjährt

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, haben Sie einen Auskunftsanspruch gegenüber den Erben. So erfahren Sie, wie wertvoll das Erbe ist und können auf dieser Basis die konkrete Höhe Ihres Pflichtteils ermitteln. Dann können Sie Ihren Pflichtteil mit Musterbrief oder einem anwaltlichen Schreiben einfordern.

Ausführlichere Informationen zu den relevanten rechtlichen Grundlagen zum Pflichtteil, seiner Berechnung und unseren Pflichtteilsrechner finden Sie in unserem Beitrag zum Thema Pflichtteilsrecht.

Welche Anforderungen konkret zu erfüllen sind, um einen Pflichtteil einfordern zu können, welche Verjährungsfristen beachtet werden müssen und wie sich sogenannte Pflichtteilsstrafklauseln auswirken können, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Pflichtteilsberechtigung: Wer kann den Pflichtteil fordern?

Sie können nur einen Pflichtteil per Muster-Vorlage einfordern, wenn Sie einen Pflichtteilsanspruch haben. Das ist der Fall, wenn Sie

• enterbt wurden oder weniger als den gesetzlichen Pflichtteil am Nachlass erhalten haben
• Kind, Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner des Erblassers oder
• Enkel, Urenkel oder Elternteil des Erblassers sind

Kinder und Partner haben immer Anspruch auf einen Teil vom Nachlass. Alle anderen Pflichtteilsberechtigten können den Pflichtteil nur verlangen, wenn es keine Kinder und Partner gibt.

Keinen Anspruch auf einen Pflichtteil hat, wer einen Pflichtteilsverzicht unterschrieben hat oder eine Straftat gegen den Erblasser bzw. eine ihm nahestehenden Person begangen hat.

Verjährung

Neben der Pflichtteilsberechtigung ist auch die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs zu beachten. Nur wenn der Anspruch noch nicht verjährt (also abgelaufen) ist, können Sie per Musterbrief oder anwaltlichem Schreiben noch Geld aus dem Erbe einfordern.

Nach dem Erbfall haben Sie in der Regel 3 Jahre Zeit, den Pflichtteil einzufordern. Es gilt die allgemeine Verjährungsfrist gemäß § 195 BGB. Die Frist beginnt zum Ende des Jahres, in dem Sie von der Enterbung oder dem zu geringen Erbteil erfahren haben.

Beispiel: Der Erbfall ist im Dezember 2022 eingetreten. Sie haben aber erst im Oktober 2023 erfahren, dass Sie nichts oder wenig erben sollen. Die Verjährungsfrist beginnt dann am 31. Dezember 2023 und endet am 31. Dezember 2026.

Wenn Pflichtteilsberechtigte nichts vom Erbfall erfahren, gilt laut § 199 BGB eine Verjährungsfrist von maximal 30 Jahren für den Pflichtteil.

Pflichtteilsstrafklauseln beachten

Die sogenannten Pflichtteilsstrafklauseln werden in der Regel im Berliner Testament genutzt.

Weil die Ehepartner sich darin gegenseitig als Alleinerbe einsetzen, erhalten andere Erben erst einen Teil vom Nachlass, wenn beide Ehepartner verstorben sind. Gesetzliche Erben wie gemeinsame Kinder sind so im ersten Erbfall enterbt – und haben dann einen Pflichtteilsanspruch.

Die Pflichtteilsstrafklausel soll in diesem Fall verhindern, dass der Anspruch gegen den länger lebenden Partner durchgesetzt werden kann. Das schützt den Partner vor einer finanziellen Notlage.

2. Pflichtteil einfordern mit Musterbrief: So geht’s

Sind die Voraussetzungen für den Pflichtteil erfüllt, können Sie Ihren Pflichtteil mit Musterbrief einfordern – oder lieber ein anwaltliches Schreiben nutzen. Was zu tun ist, damit Sie Ihren Erbteil bekommen, zeigen wir Ihnen jetzt:

1. Auskunft über den Nachlasswert von den Erben fordern | + Muster

Für die Einforderung des Pflichtteils muss dessen konkrete Höhe bekannt sein. Dazu muss der Pflichtteilsberechtigte den Erben schriftlich zur Auskunft über den Nachlasswert auffordern – erst dann kann man den Pflichtteil berechnen.

2. Nachlasswert prüfen

Wissen Sie von den Erben, was zum Erbe gehört, müssen Sie den Nachlasswert ermitteln. Das Nachlassverzeichnis bekommen Sie auch von den Erben, es kann aber fehlerhaft oder unvollständig sein. Das würde bedeuten, dass Sie bei der Berechnung Ihres individuellen Pflichtteils von einer falschen Summe ausgehen. Um das zu verhindern, kann ein Anwalt das den Nachlasswert prüfen.

3. Pflichtteil berechnen

Kennen Sie den Wert des Erbes, können Sie Ihren Pflichtteil ermitteln. Das geht mit einem Pflichtteilrechner. Das Ergebnis eines Rechners kann aber nur eine Orientierung sein. Um sicher zu sein, dass Sie nicht zu wenig oder zu viel Geld fordern, können Sie die Summe von einem Anwalt prüfen lassen, bevor Sie den Pflichtteil per Muster-Vorlage oder direkt mit einem anwaltlichen Schreiben einfordern.

4. Pflichtteil einfordern mit Musterbrief

Wenn Sie Ihren individuellen Pflichtteil kennen, kann es losgehen: Sie können Ihren Pflichtteil einfordern.

Wir stellen Ihnen hier einen kostenlosen Musterbrief zur Einforderung des Pflichtteils zur Verfügung. Aber Achtung: Sie müssen das Schreiben anpassen, bevor Sie es an die Erben schicken. Bevor Sie Fehler machen und am Ende deshalb nicht das Geld von den Erben bekommen, das Ihnen zusteht, können Sie Ihren Pflichtteilsanspruch von einem Anwalt absichern lassen. Er kann Ihren Pflichtteil mit einem anwaltlichen Schreiben per Brief an die Erben einfordern.

5. Erbteil einklagen

Verweigert der Erbe die Auszahlung des Pflichtteils, kann ein Anwalt direkt reagieren und Ihren Erbteil einklagen.

Ausführlichere Informationen zur Pflichtteilsklage, zum Ablauf der Klage und den damit verbundenen Kosten finden Sie in unserem Beitrag Pflichtteil einklagen.

3. Pflichtteil einfordern per Musterbrief: Wie kann ein Anwalt helfen?

Dass Sie Anspruch auf einen Teil vom Erbe haben, heißt nicht, dass die Erben Ihnen auch den Pflichtteil auszahlen.

Pflichtteil einfordern mit Musterbrief: Das kann passieren

• Wenn Sie z. B. bei der Ermittlung Ihres Pflichtteils von einem falschen Nachlasswert ausgehen, können die Erben die Auszahlung verweigern.
• Ein fehlerhaftes oder unvollständiges Nachlassverzeichnis könnte dazu führen, dass Sie zu wenig vom Erbe fordern.
• Missverständnisse zwischen Ihnen und den Erben aufgrund der emotionalen Ausnahmesituation können eine schnelle Einigung zur Auszahlung des Geldes verhindern.

So kann ein Anwalt Ihnen helfen:

• Anspruch auf den Pflichtteil nachweisen
• Nachlassverzeichnis prüfen
• Nachlasswert ermitteln
• Pflichtteil ermitteln
• Anwaltliches Schreiben an die Erben zur Auszahlung Ihres Erbteils
• Kommunikation mit den Erben für eine schnelle Einigung über den Pflichtteil
• Klage einreichen, wenn die Erben nicht zahlen
• Vertretung vor Gericht zur Durchsetzung Ihres Erbanspruchs

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4. Pflichtteil einfordern: Kosten & Kostenübernahme

Den Pflichtteil mit einem Musterbrief einzufordern, kostet nichts. Wenn Sie Ihren Anspruch aufs Erbe von einem Anwalt absichern lassen und eine Klage notwendig ist, um Ihr Geld zu bekommen, entstehen dafür Anwalts- und Gerichtskosten.

Wie viel zu zahlen ist, hängt vom Streitwert ab – also der Höhe Ihres Pflichtteils. Das Gute: Die Erben müssen Ihre Anwalts- und Gerichtskosten zahlen, wenn Sie Ihren Pflichtteil erfolgreich durchsetzen.

Anwaltskosten

Anwaltliches Schreiben an die Erben, Prüfung des Nachlassverzeichnisses, Berechnung des Pflichtteils, Verhandlung mit den Erben für eine außergerichtliche Einigung zur Auszahlung Ihres Erbteils: Für diese und weitere Tätigkeiten eines Rechtsanwalts entstehen Kosten. Wie viel zu zahlen ist, legt das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) fest.

Mit einem Anwaltskostenrechner können Sie die möglichen Anwaltskosten selbst ermitteln, bevor Sie den Anwalt kontaktieren.

Sie können aber auch eine individuelle Vergütungsvereinbarung mit dem Anwalt schließen – beispielsweise eine Abrechnung auf Grundlage der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Gerichtskosten

Ist eine außergerichtliche Einigung mit den Erben nicht möglich, können Sie vor Gericht ihren Pflichtteil einfordern. Eine Pflichtteilsklage bedeutet zusätzlich zu Anwalts- auch Gerichtskosten für die Arbeit des Gerichts. Diese sind im Gerichtskostengesetz (GKG) geregelt.

Ein Gerichts- und Prozesskostenrechner kann Ihnen helfen, die Kosten für ein Gerichtsverfahren vorab einzuschätzen.

Kostenübernahme

Es gibt verschiedene Optionen, die Anwalts- und Gerichtskosten zu finanziert:

• Kostenübernahme durch den Erben: Sie müssen zwar alle zur Durchsetzung Ihres Pflichtteils anfallenden Kosten vorstrecken, aber: Sie können die Ausgaben vom Erben zurückfordern, wenn Sie Ihren Erbteil erfolgreich einfordern konnten.
• Prozesskostenhilfe: Haben Sie nicht das Geld für einen Rechtsstreit, können Sie Prozesskostenhilfe beantragen. Dafür reicht ein formloser Antrag, den Sie zusammen mit einem Einkommensnachweis beim zuständigen Gericht eingereichen.
• Übernahme durch die Rechtsschutzversicherung: Manche Rechtsschutzversicherungen übernehmen auch bei erbrechtlichen Angelegenheiten Anwalts- und Gerichtskosten. Das hängt von Ihrer individuellen Versicherungspolice ab.