Gesetzliche Erbfolge und Geschwister

1. Wann erben die Geschwister des Verstorbenen?

Nach dem Tod einer Person geht deren Besitz nach den grundrechtlichen Bestimmungen des § 1922 Abs. 1 BGB auf eine oder mehrere Personen über. Dabei lässt sich die Vermögensverteilung entweder durch ein Testament regeln oder aber durch die sogenannte gesetzliche Erbfolge.

Ein Testament hat vor der gesetzlichen Erbfolge immer Vorrang. Das bedeutet: Wenn der Erblasser ein Testament hinterlassen hat, spielt die gesetzliche Erbfolge überhaupt keine Rolle. Mit einem Testament ist die Erbsituation also immer eindeutig: Hat der Erblasser ein Testament hinterlassen, so richtet sich die Erbfolge allein nach dem dort schriftlich festgehaltenen letzten Willen.

• Die Geschwister des Verstorbenen erben nur den Anteil, den Ihnen der Erblasser in seinem Testament vermacht hat.
• Werden Brüder und Schwestern im Testament enterbt oder ganz einfach nicht erwähnt, haben Sie demnach auch keinen Anspruch auf das Erbe.

Sie können ein Testament selbst oder mithilfe eines Notars erstellen. Ein Testament ist auch ohne notarielle Beglaubigung gültig, allerdings gibt es bei der Aufsetzung einige formale Aspekte zu beachten — eine Rechtsberatung ist daher in den meisten Fällen sinnvoll. Zum einen lassen sich so etwaige Unklarheiten aus dem Weg räumen. Zum anderen lässt sich der letzte Wille eindeutig und ohne Interpretationsspielraum für die Hinterbliebenen formulieren.

Gesetzliche Erbfolge: Was gilt für Geschwister?

Hat der Erblasser kein Testament aufgesetzt oder einen Erbvertrag abgeschlossen, so greift die gesetzliche Erbfolge. Mit der gesetzlichen Erbfolge wird der Nachlass mithilfe gesetzlich festgelegter Erbquoten an die Angehörigen des Verstorbenen verteilt. Welche Angehörigen welchen Anteil bekommen, ist ganz vom Grad der Verwandtschaft abhängig.

Die Verwandten werden in sogenannte Ordnungen eingeteilt. Nahe Verwandte schließen alle anderen Verwandten von der gesetzlichen Erbfolge aus. Das bedeutet: Existiert auch nur ein Verwandter der 1. Ordnung, so haben Angehörige nachfolgender Rangordnung keinen Anspruch auf das Erbe des Toten.

Kurz gesagt: Wenn der Erblasser Kinder hatte, dann erben auch nur die Kinder.

Was bedeutet die Erbfolge also für die Geschwister des Erblassers? Die folgende Tabelle gibt Aufschluss, welche Verwandten welcher Ordnung angehören.

Geschwister erben, wenn der Verstorbene keine Kinder hatte

Geschwister sind Erben 2. Ordnung. Bei einer Erbschaft werden Geschwister des Erblassers daher lediglich bedacht, wenn keine Erben 1. Ordnung existieren, der Verstorbene also Zeit seines Lebens kinderlos und ledig geblieben ist.

Wenn ein Erblasser Kinder oder Enkelkinder (also Erben 1. Ordnung) hatte, dann haben die Brüder und Schwestern des Verstorbenen keinen Anspruch auf Teile des Nachlasses. Wenn der Erblasser keine Kinder oder Enkelkinder hinterlassen hat, werden Brüder und Schwester bei der Erbverteilung berücksichtigt. Geschwister erben also nur, wenn es keine Erben 1. Ordnung gibt.

2. Das Repräsentationsprinzip: Eltern erben vor Geschwistern

Außerdem gilt in Deutschland das sogenannte Repräsentationsprinzip: Die Eltern sind die Repräsentanten der 2. Ordnung und haben somit ein Vorrecht auf den Nachlass. Wenn beide Eltern des Erblassers noch leben, erben beide zu gleichen Teilen. Die Geschwister gehen in diesem Fall leer aus. Ist ein Elternteil bereits verstorben, treten die Brüder und Schwestern des Erblassers an diese Stelle.

Wir schauen auf zwei Beispiele:

• Beispiel 1: Ein Erblasser hinterlässt zwei Kinder, eine Mutter und einen Bruder und eine Schwester. Der Verstorbene hatte Kinder; es erbt also niemand sonst.
• Beispiel 2: Ein Erblasser hat keine Kinder, hinterlässt aber eine Mutter und einige Brüder und Schwestern. Die Mutter erbt 50 Prozent des Nachlasses. Die anderen 50 Prozent werden auf die Geschwister des Erblassers verteilt.

Wir fassen zusammen: Geschwister des Erblassers erben nur, wenn:

• es keine Erben der 1. Ordnung gibt,
• ein Elternteil bereits verstorben ist.

3. Wann erben Halbgeschwister?

Halbgeschwister sind, wie alle anderen Abkömmlinge der Eltern, Erben der 2. Ordnung. Im Grunde gelten also die gleichen Regeln wie für Vollgeschwister des Erblassers. Halbgeschwister können nur dann erben, wenn es keine Erben 1. Ordnung gibt und mindestens ein Elternteil verstorben ist. Allerdings gibt es bei Halbgeschwistern eine Besonderheit: Sie können nur dann einen Teil des Erbes bekommen, wenn jener Elternteil verstorben ist, über den sie mit dem Erblasser verwandt waren. Das klingt etwas kompliziert, ist aber im Grunde leicht zu verstehen. Wir erklären die Vorgehensweise:

Halbgeschwister haben nur dann einen Erbanspruch, wenn es:

• keine Erben 1. Ordnung gibt,
• der gemeinsame Elternteil mit dem Erblasser (also der gemeinsame Vater oder die gemeinsame Mutter) bereits verstorben ist.

Oder anders ausgedrückt: Wenn es Erben 1. Ordnung gibt und beide Elternteile noch leben, gehen auch die Halbgeschwister leer aus. Halbgeschwister erben auch dann nicht, wenn der gemeinsame Elternteil noch lebt.

• Beispiel 1: Ein Erblasser hinterlässt keine Kinder, aber einen blutsverwandten Bruder und eine Halbschwester. Die Eltern des Erblassers sind beide verstorben. In diesem Fall erben der blutsverwandte Bruder und die adoptierte Schwester zu gleichen Teilen.
• Beispiel 2: Ein Erblasser ohne Kinder hat einen blutsverwandten Bruder und eine Halbschwester. Die gemeinsame Mutter, von der er und auch seine Halbschwester abstammen, lebt noch. In diesem Fall hat die Halbschwester keinen Anspruch auf das Erbe.
• Beispiel 3: Ein Erblasser ohne Kinder hat einen blutsverwandten Bruder und eine Halbschwester. Von den Eltern lebt nur noch der Vater, mit dem die Halbschwester jedoch nicht verwandt ist. Die gemeinsame Mutter des Erblassers und seiner Halbschwester ist verstorben: Die Halbschwester tritt an die Stelle ihrer verstorbenen Mutter und erbt.

Kurz gesagt: Es gilt: Halbgeschwister können in der gesetzlichen Erbfolge nur an die Stelle ihrer leiblichen Eltern treten.  

Wann erben adoptierte Geschwister?

Adoptivkinder gehören der 2. Ordnung an. Adoptierte Kinder sind den blutsverwandten Geschwistern gleichgestellt. Auch Adoptivgeschwister haben also einen Erbanspruch bei der gesetzlichen Erbfolge. Wenn ein Erblasser also zwei blutsverwandte Schwestern und einen adoptierten Bruder hat, sind alle drei Geschwister juristisch betrachtet gleichgestellt.

Wann erben Stiefgeschwister?

Bei der gesetzlichen Erbfolge gilt das Verwandtenerbrecht. Stiefgeschwister des Erblassers können daher nur dann erben, wenn Sie vor dem Erbfall adoptiert wurden und den rechtlichen Status eines leiblichen Familienmitgliedes haben. Grundsätzlich gilt also: Stiefgeschwister sind von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen. Aber natürlich kann ein Erblasser seinen Stiefgeschwistern trotzdem einen Anteil am Erbe sicher, indem er ein Testament oder einen Erbvertrag aufsetzt.

4. Gesetzliche Erbfolge bei Geschwistern: Haben Geschwister Anspruch auf den Pflichtteil?

Wir machen es kurz: Nein, die Geschwister des Erblassers haben grundsätzlich keinen Anspruch auf den gesetzlichen Pflichtteil. Das bedeutet, dass Geschwister vollständig leer ausgehen, wenn Sie vom Erblasser enterbt wurden. Der Pflichtteil sichert bestimmten nahen Verwandten eine Mindestbeteiligung am Erbe. Wenn pflichtteilsberechtigte Personen enterbt wurden, haben sie noch immer Anspruch auf die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Zu diesem Personenkreis gehören Geschwister aber nicht. Wenn Sie von Ihrem Bruder oder Ihrer Schwester enterbt wurden, haben Sie also keine Chance, einen Teil des Nachlasses zu erhalten.

5. Welche Freibeträge gelten für Geschwister?

Hier sind alle Freibeträge in der Übersicht:

Geschwister des Erblassers gehören zur Erbschaftssteuerklasse II. Der Freibetrag liegt hier bei nur 20.000 Euro. Der Freibetrag ist also relativ gering, daher lässt sich ein größeres Vermögen nicht steuerfrei an Geschwister übertragen. Nehmen wir einmal an: Ein Erblasser hat kein Testament hinterlassen. Es greift die gesetzliche Erbfolge. Der einzige Erbe ist der Bruder des Erblassers, der das gesamte Vermögen von 100.000 Euro erhält. Der Freibetrag von 20.000 Euro wird abgezogen, er muss also Erbschaftssteuern auf 80.000 Euro zahlen.

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